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工业机器人:国产替代是下一个风口

日期:2019-10-17 人气: 来源:www.zr-abb.com 作者:ABB机器人维修

简介:机器人的应用市场也伴随着汽车(及后来的新兴产业如3C电子)等的产能转移,从美国-欧洲-日本再到中国。在中国工业机器人是新兴产业,全球范围来看技术已经比较成熟。终端市场需求对机器人的技术进步拥有巨大的决定作用。近年来,不管是科技进步,还是政策鼓励……
  
  机器人的应用市场也伴随着汽车(及后来的新兴产业如3C电子)等的产能转移,从美国-欧洲-日本再到中国。在中国工业机器人是新兴产业,全球范围来看技术已经比较成熟。终端市场需求对机器人的技术进步拥有巨大的决定作用。近年来,不管是科技进步,还是政策鼓励,国产机器人在机器人版图中画上了浓彩重墨的一笔。
  下游需求带动国产机器人发展
  目前,中国已经成为全球最重要的机器人市场,全球机器人产业链加速向大陆转移。随着科技进步,工业4.0和智能制造2025的国家政策的支持,国产机器人企业迅速成长,已经具备从产业链各个环节跟外资企业直接竞争的实力。
  产业链不同环节突破进程有快慢。据智能机器人商情了解,技术难度最高的上游三大核心零部件及中游本体的国产份额均超过20%,系统集成汽车领域国产份额达到70%、3C领域达到50%、长尾行业达到90%。据数据显示,2018年国产整体份额从2017年的22%增长到27%。
  上游核心部件有望打破垄断
  工业机器人的三大核心零部件分别是控制器、伺服系统、减速器,占到制造成本的70%,是制约中国机器人产业发展的主要瓶颈。据智能机器人商情了解:
  1.控制器:国产已经实现突破,但和本体绑定效应强,单纯做控制器难以突围。控制器未来趋势在于标准化和开放性,现有的机器人控制器封闭构造,带来开放性差、软件独立性差、容错性差、扩展性差、缺乏网络功能等缺点,已不能适应智能化和柔性化要求。
  2.伺服系统:市场格局稳定,竞争激烈,国产向上突围难度大。日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM(设备制造业)市场,以松下、安川、三菱为代表;西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端,下游以大型机械为主;台湾品牌产品价格和技术水平定位于外资品牌和国产品牌之间,以台达及东元为代表;国产企业以汇川技术、埃斯顿、广州数控为代表,产品功率范围多在22KW以内,技术路线上与日系产品接近,整体竞争力不断提高。
  3.减速器:看好长期前景,有望打破日本垄断。国产减速器企业缺的不是核心技术0到1的突破,目前精度的问题已经不再是制约国产厂家的瓶颈,其精度可以与进口产品相抗衡,最大的障碍其实是经过长期运行后是否能保持与期初一样的精度。但长远来看,中国会是日本最有力的减速器挑战者。
  中游本体:国产份额持续上升
  机器人本体的硬件技术已经趋于成熟,主要在结构的优化和使用体验的提升,外资巨头的优势逐渐向软件转移,给了国产本体追赶的窗口期。掌握自主运控技术、提升附加值是不断被验证的国产出路。据智能机器人商情了解,多关节、SCARA、直角坐标、是应用最多的机器人本体。结合巨头发展经验和产业现状,掌握运动控制核心技术,提升本体附加值的头部企业优势会越来越大。
  行业结构:本土集成商全面突破
  1.汽车行业:
  外资主导,国产从焊装开始突破。整车制造四大工艺:冲压、焊装、涂装、总装,总体上外资集成商占据主导,尤其是动力总成、车身制造、总装设备、柔性冲压、高效精冲、高端涂装线等技术单独较大的环节,外资占绝对优势。但国内集成商基于本土化服务优势,从焊装环节突破,正逐步进行替代,出现了一批规模较大的本土集成商。
  2.3C电子:
  国内集成商与外资同台竞争。3C电子机器人需求非常多样化,以技术难度相对较低的小型机器人为主,注重成本和服务,外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争,目前市场份额不输外资品牌,出现了一批规模较大的本土集成商。
  3.其他长尾市场:
  本土集成商占据主导。食品饮料、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化,定制化程度高,价值量相较于汽车较低,外资品牌难以全面顾及,这些领域本土集成占据主导优势,但目前还没有较多规模企业出现。
  中国已初步具备全产业链替代的实力,但不同环节替代进程有快慢:系统集成最快,基于工程师红利和本土化优势已经实现逆袭,但商业模式的限制长期来看无法出现具有统治地位的巨头,选好下游细分领域是关键。智能机器人商情看好优质下游的集成企业和掌握运动控制核心技术的本体领先企业。